小米香港IPO筹资最高61.1亿美元 或7月9日上市

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发表于 2018-6-21 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小返(公众号:返立投)了解到, 小米21日早间更新了赴港上市招股书,招股书显示,小米开始接受认购,香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米公司法定股本总面值67.5万美元,由700亿A类股(价值17.5万美元)2000亿B类股(价值50万美元)组成。另外,彭博新闻社消息披露,小米预计79日在香港上市。
小米聆讯后资料集显示,本公司有不同投票权架构,根据该架构,本公司股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈本公司股东大会的任何决议案,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股可投一票,惟就有限保留事项有关的决议案投票除外,在此情况下,每股股份享有一票投票权。
另外,小米执行董事、创始人、董事长兼首席执行官雷军将透过多个中间实体持有并控制4,295,187,720A类股份及2,283,106,380B类股份(假设全部优先股转换为B类股份)
小米赴港IPO提速,越来越多的基石投资者浮出水面。620小返(公众号:返立投)得到消息称,中国移动正在洽谈投资小米IPO,随后中国移动向媒体证实,称“消息属实”。另外,高通、招商局、顺丰签约入围小米IPO基石投资者名单。
另据腾讯《一线》报道,除了中资机构外,也有不少外资机构愿意参与小米的基石投资,一位接近小米基石投资的知情人士表示,这其中就包括某中东大型基金。
619日,作为国内首单CDR的发行者,小米突然宣布推迟CDR发行申请,让市场倍感震惊。当日早间,小米官方宣布暂缓CDR发行,先在港股上市,再择机于内地市场发行CDR。随后证监会回应,尊重小米的选择,已经取消第十七届发审委2018年第88次发审会议对该公司发行申报文件的审核。
对此,小返(公众号:返立投)认为,就目前市场情况来看,“独角兽”对市场有一定影响,管理层更多的可能是出于市场环境的考虑,有助于缓解市场资金压力。
需指出的是,随着小米上市进入倒计时,关于小米的估值问题一直是市场关注的核心。
小返(公众号:返立投)了解,投资银行对IPO之前的研究,将小米估值设定在650亿美元和860亿美元之间。而路透社报道称,知情人士透露,决定将CDR上市推迟至香港上市之后,小米下调了公司的估值,约为550亿到700亿美元之间。


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